כרגע אני עובד על יצירת לוח מחוונים לניהול צינורות מכירות. יש לי את כל הנתונים במקום ועכשיו אני מחפש קצת ויזואליזציה ליצירת לוח המחוונים. אחד התרשימים שאני בהחלט רוצה בהם הוא תרשים משפך מכירות.
מהו משפך מכירות?
בכל תהליך מכירה ישנם שלבים. שלב מכירות אופייני יכול להיראות משהו כפי שמוצג להלן:
הזדמנות זוהתה -> תוקף -> מוסמך -> הצעה -> זכייה/הפסד
אם תחשוב על המספרים, היית מבין שזה יוצר משפך מכירות.
הזדמנויות רבות 'מזוהות', אך רק חלק ממנה נמצא בקטגוריית 'מאומת', ואף פחות מכך מסתיים כמוביל פוטנציאלי.
בסופו של דבר, יש רק קומץ עסקאות שניצחו או הפסידו.
אם תנסה לדמיין את זה, זה ייראה משהו כפי שמוצג להלן:
כעת בואו נשחזר זאת בתבנית תרשים משפך המכירות ב- Excel.
הורד את תבנית תרשים משפך המכירות להמשך
צפה בוידאו - יצירת תרשים משפך מכירות ב- Excel
תבנית תרשים משפך מכירות ב- Excel
בואו נסתכל קודם כל על הנתונים:
להלן השלבים ליצירת תרשים משפך המכירות ב- Excel:
- לסדר את הנתונים. אני משתמש באותו מערך נתונים, כפי שמוצג למעלה, אך הכנסתי עמודה נוספת בין עמודות שלב המכירות לבין ערך העסקה.
- בעמודה נתוני דמה, הזן 0 ב- B2 והשתמש בנוסחה הבאה בתאים הנותרים (B3: B6)
= (LARGE ($ C $ 2: $ C $ 6,1) -C3)/2
- בחר את הנתונים (A2: C6), ועבור אל הוסף -> תרשימים -> הוסף תרשים עמודות -> סרגל מוערם.
- השלבים שלעיל יוצרים תרשים עמודות מוערם כפי שמוצג להלן:
- בחר את הציר האנכי ולחץ על Control +1 (או לחץ לחיצה ימנית ובחר עיצוב ציר). בחלונית עיצוב ציר, בתוך אפשרויות ציר, בחר קטגוריות בסדר הפוך. זה יהפוך את סדר התרשים כך שיהיה לך סרגל הבמה 'מזוהה' למעלה.
- בחר את הסרגל הכחול (הכולל נתוני דמה) והפוך את צבעו לשקוף
- בחר את הפסים האדומים ולחץ על Control +1 (או לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני ובחר עיצוב ציר). בחלונית עיצוב נתונים, בחר אפשרויות סדרה ושנה את רוחב הפער ל- 0%. זה יסיר את הפער בין הסורגים האלה
- זהו זה. כעת הסר את זבל התרשים ועיצב את התרשים שלך כך שייראה מדהים. להלן מספר צעדים שעשיתי כדי לעצב אותו:
- הסיר את האגדה ואת הציר האופקי
- שינה את כותרת התרשים ל'משפך מכירות '
- צבעי הבר השתנו לכחול
- נוסף גבול לסורגים
- נוספו תוויות נתונים
- קווי רשת הוסרו
זה בסדר Sumit. אבל איפה לוח המחוונים?
אני עובד על זה, וברגע שאסיים עם זה, אשתף את כולכם. לעת עתה, הנה הצצה לאופן שבו אני מתכוון להשתמש בתרשים משפך המכירות הזה בלוח המחוונים לניהול צינורות המכירות.
אני ממש מתרגש מכיוון שזו הפעם הראשונה שאני אשתף לוח מחוונים מלא בבלוג שלי. אם תרצה לראות עוד הדרכות של לוח המחוונים של Excel בבלוג זה, צעק לי בקטע ההערות.
כמו כן, אם אתה חושב שיש ויזואליזציות שייראו מגניבות בלוח המחוונים של צינור המכירות, פשוט שלח לי פתק או השאר את דעתך בקטע ההערות.
